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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交(jiao)易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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2、6月(yue)份南华(hua)工业品价格月(yue)环比上(shang)行2.9%。钢材方面，6月钢(gang)材成交量(liang)环比下行，重点(dian)企业粗(cu)钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺(luo)纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库(ku)存上行，主要钢(gang)材(cai)品种库存均(jun)下(xia)行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优(you)混平仓(cang)价、京(jing)唐(tang)港山西主焦煤库提(ti)价(jia)均下行，焦煤期货价格(ge)、焦炭期(qi)货价格均上行，天津港(gang)焦炭库(ku)存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港(gang)炼焦煤库存下(xia)行。