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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👡🩰👝🍒👢，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🤍💔💗👢。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥿👢🍈，红利也开始滞涨🍅💋🍆。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🤬、欧洲延缓停售油车💓🧡👗，标志着产品力正替代产品形式👠👅，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👞🧄😈，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、量价(jia)齐(qi)升，银(yin)行ETF（512800）最新基金规模达113.57亿元，近1年(nian)日均成交额达4.04亿元，为全市场规模最(zui)大、流动性最佳*。