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进(jin)入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为(wei)7月市场(chang)风格可(ke)能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长(zhang)价值风格或相对均衡(heng)。对7月的(de)风格指(zhi)数(shu)推荐如下：

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主😻🍄🥿，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF😡🍑💘💌，中证500及上证50ETF小幅净申购👙。

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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股(gu)42只银(yin)行股全线收绿，整体(ti)跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青(qing)岛(dao)银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行(xing)、贵阳银(yin)行表现较好(hao)，分别微跌0.51%、0.63%。A股(gu)顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳(yang)。

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