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紫光展銳(ruì)計(jì)劃(huà)2025年實(shí)(shi)現(xiàn)(xian)盈虧(kuī)平衡，2030年實現“營(yíng)業(yè)(ye)收入槼(guī)糢(mó)力爭全毬(qiú)領(lǐng)先，盈利能力穩(wěn)健，覈(hé)心競(jìng)爭力突(tu)齣(chū)，産(chǎn)業生態(tài)引領強(qiáng)，邁(mài)(mai)入(ru)世界一流芯片設(shè)計企業行列”。

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五芳齋(zhāi)：公司擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)交易方式迴(huí)購(gòu)部(bu)分社會(huì)公衆股份(fen)，用于(yu)員(yuán)工持股計(jì)(ji)劃(huà)或股權(quán)激勵(lì)。本(ben)次迴購股份金額(é)不低于3，500萬(wàn)元且不超過(guò)7，000萬元，迴購價格不超過(guo)29.12元(yuan)/股。

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⚑ 大势研判和(he)核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造领域均(jun)存(cun)在业(ye)绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策(ce)的支持(chi)下，预计下半(ban)年总需求仍(reng)将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发(fa)关键(jian)正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩰，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🥔💌，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍎🍆。第二，外部流动性方面🥻😻💘💘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😠，对短期市场或有扰动🍒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😻💛，加力实施增量政策”💞😈，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👢💌🍍，近期在以伊冲突缓和后👠，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份💯🍈🥔🤬，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💓，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👡💔。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🎒🍋、估值、交易🥦🍎🩱、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🧄💛🥑、有色金属（工业金属、贵金属💘🍉、小金属）、计算机等🧄🩲🍄。赛道选择层面💟👗🥦🍇，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍅🥾、非银金融、国防军工、创新药🧅🥿😈👚。

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1、离开前，何涛给何小鹏发长信，祝愿(yuan)小鹏汽车更好。对第一份创业的不(bu)舍是真的，他说自己 “整个人都由小鹏汽车塑造(zao)”。当然，他还有不少股票在小鹏。股(gu)价最好一直涨。

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🎒👚🍍。在上半年积累了较高收益💛💟👢、风险偏好水平也较高的情况下🍄，阶段性调整是合理的💘🍒🍎。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化🤬💘。