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行业层面💌，展望7月份🥻🤬👿👜，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥿😈，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥦。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥾，半导体、光学光电子🥔😻、消费电子、运营商🍉、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩰💔🩳😻，算力租赁订单持续落地👄👠，半导体周期复苏与国产替代加速👢👙，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍋，如汽车💞😠👅、光伏、自动化设备等🥾🥑🥦；3）消费服务领域🍅👙🥦，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍑🍍、五一端午等多重假日**👅💝👢🍅👘，有望延续两位数增长🍎，其中饮料乳品🍈、农副产品🍍、家电、家具👘😡🥬、饰品🧄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍓🎒🍋💟、电力、农化制品🧄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💔。

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资本市(shi)场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如(ru)1999年推出“搞活资本市场(chang)六项建议”，2005年启动股(gu)权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二(er)则(ze)是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由(you)资金(jin)端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一(yi)层楼”的判(pan)断(duan)，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会(hui)演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定(ding)的(de)震荡特征。机(ji)构(gou)中长期资金入市(shi)+低利率(lv)时(shi)代下居民(min)金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲(chong)式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金(jin)环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金(jin)尚未(wei)形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过(guo)于乐观(guan)的降息(xi)预(yu)期(qi)能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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1、StoneX分析師(shī)Fawad Razaqzada錶(biǎo)示，投資者已將(jiāng)資金從(cóng)避險(xiǎn)資(zi)産(chǎn)轉(zhuan)迻(yí)到科技領(lǐng)域，但金價(jià)的迴(huí)調(diào)竝(bìng)不全昰(shì)壞(huài)事，囙(yīn)爲(wèi)(wei)金價的下滑將使較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)框架內(nèi)的技術(shù)性(xing)超買(mǎi)(mai)狀況(kuàng)降溫(wēn)，一旦(dan)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)咊(hé)(he)地緣(yuán)政治條(tiáo)件更加有利，金價將再次閃(shǎn)燿(yào)。

2、结合细分领域中观指标来(lai)看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学光电子业绩有望持续；算(suan)力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导体销售额(e)同比趋(qu)势(shi)向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报(bao)业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较(jiao)高速增长，预计智(zhi)能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际(ji)改善(shan)。5G用户渗透率提升与云计算(suan)业务扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入(ru)同比增幅持续扩大，运营商盈利有望(wang)保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商(shang)业(ye)化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或(huo)超预期。