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1、展望7月👚😻🥾🥕🍍，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上👅🍄🩲，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💗，使得即将到来的中报业绩期😠💋，在科技🎒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯💕👢🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻😻。从资金面看🍆，目前利率仍处于较低水平👞，资产荒趋势依然存在💔🥑💌🥥，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💖😠👿🍌。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💓💞。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震(zhen)荡特征。机构中(zhong)长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超(chao)市场预(yu)期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是各方增量资金(jin)尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期(qi)能否(fou)兑现均存(cun)在不确定风险。