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外盘：25年上半年，美麦、玉米走势基本同步，自5月初开始价格走势出现分化🥝💘，小麦强玉米弱🥕。上半年国际谷物市场围绕出口🍄🌽🍍👗🧄、面积👜🥬👜💘、天气等不确定性因素展开🍍🥕。5月初，受不良天气影响，美麦恢复上涨，区间上移🥻🥔🤬👿👠。进入到6月份，天气担忧减弱😠💝，美麦收割进展顺利，麦价下行🧡。与小麦表现不同的是👙，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加，种植期天气良好👚，美玉米遇阻回落🥒👙🩳。其后，因优良率提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现🍒💔，玉米期价加速下行🍉🥦💝👙。在这个过程中🧡🥿🧄💞，玉米下跌拖累小麦下行，谷物价格区间下移。

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唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限🩲，各国需在此期限前与美国达成协议💖，以避免被加征更高关祱👗🍎😈。

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1、那么此时🩲🎒💛，市场选择的共性特征🥦，就是在那个时代盈利增速相对较高👠🥿，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🥾。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍆🥔🥾🍇，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🍋🌽，也就是说🩳👞，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制💞，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）💋，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。