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战略上，去年10月(yue)以来震荡(dang)市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公司(si)盈利偏弱、政策(ce)基调积极(ji)、各类主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的(de)震荡市类似，后续有望迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之前(qian)震荡市(shi)升级(ji)为全面牛(niu)市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观高频数据和新增(zeng)政策的(de)催化并不明显，突破前可能(neng)还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年(nian)7月，经济(ji)指标出(chu)现了连续多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更(geng)重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向(xiang)积极，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲(chong)击的一季(ji)度是盈(ying)利(li)阶段性低(di)点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。

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2、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未(wei)延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来看，推(tui)迟谈判时(shi)间或者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截(jie)止(zhi)日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若(ruo)未能突破分歧(qi)，关税战可能存(cun)在反复