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主要观点：2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升🍍👄。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现🥔🤬，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间在 20000-23000 元 / 吨🥦💕💖。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数🤬，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%💞、4.77%，大幅跑赢中证500🥿、沪深300等主要宽基指数💟👠。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🍋🥭💞，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位🧄，为市场贡献了重要的增量资金💕。

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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示💯🥕🍑，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆🥬💗😻👡、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类💓🍒💕🥝👘，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。

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我们在刚刚发布的中(zhong)期策略观(guan)点中提(ti)到， A股的表现(xian)存在5年周期规律。每五年周(zhou)期的上行周期中，时间(jian)从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当(dang)然阶段的划分有(you)一定主观性，我们对于过去每五年的周(zhou)期的上行周期如下图所示。

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1、本周，基本面因子在各行业表现分化🥾🧅💝😠，净资产增长率因子🍅👗😈🍑、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🧡💕。市值风格上，本周综合🥻🍍🥔、通信行业大市值风格显著。

2、今年早些時(shí)候(hou)，特朗(lang)普及其顧(gù)問(wèn)(wen)製(zhi)定了雄(xiong)心勃勃的談(tán)判期計(jì)(ji)劃(huà)，竝(bìng)(bing)一再錶(biǎo)示，他們(men)(men)正與(yǔ)數(shù)十箇(gè)(ge)貿(mào)易伙伴就減(jiǎn)少貿易逆差(cha)咊(hé)消除貿易壁壘(lěi)進(jìn)行(xing)談(tan)判。