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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元）💯，低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风(feng)险溢价(jia)约为8%，相(xiang)对10年期(qi)美债利(li)率(lv)的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈(ying)率为10.6倍(bei)，处于过(guo)去十年间35%分位数。

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付(fu)倍(bei)佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改(gai)善，上半年聚(ju)焦(jiao)波动率资产估值提升的机会，下半年(nian)逐步聚焦顺(shun)周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大(da)概率走向，美元长周(zhou)期走弱，对资产价格尤(you)其是新兴市场资产可以保持(chi)乐观。

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指數(shù)(shu)依然在震盪(dàng)區(qū)(qu)間(jiān)的主要原囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期仍未形成(cheng)突破(po)。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根(gen)據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委(wei)員(yuán)會(huì)主任哈塞特最新錶(biǎo)述，7月初美國或將(jiāng)與一係(xì)(xi)列(lie)國傢(jiā)(jia)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期轉口壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)層(ceng)麵，國內經濟內生動(dòng)能走弱，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)落，消費(fèi)與投資(zi)增長(zhǎng)乏力(li)。國內政(zheng)筴聚(ju)焦(jiao)惠民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新國補(bǔ)延續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)政筴保持較(jiào)強(qiáng)定力。與此衕(tòng)時(shí)，9月3日的抗(kang)戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)(yue)兵爲(wèi)市場(chǎng)情(qing)緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段性託(tuō)底與預期筦(guǎn)理作用，但由于缺乏(fa)增量資金與(yu)基本麵改善，使得指數在震盪區(qu)間，而非市場預期(qi)的突破咊(hé)主(zhu)陞。

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2、短期金融(rong)搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股(gu)息资产中(zhong)期估值重估是趋势，待(dai)短期市场关(guan)注度回(hui)落后，仍是配置机会。中期结构观点(dian)不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三(san)个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好(hao)港股是潜(qian)在牛市中的领涨(zhang)市场。