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配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高(gao)低切，建議(yì)關(guān)註(zhu)AI推理算(suan)力(li)、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工(gong)、商業(yè)航(hang)天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)(ji)會(huì)(hui)。中期來(lái)看，成(cheng)長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)(dian)關註明年二(er)季(ji)度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期(qi)柺(guǎi)點。此外(wai)，中期(qi)依然看好受益(yi)于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

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阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段）👅🤍💗，始于阿勒泰市拉斯特小镇，止于喀纳斯景区禾木村🧄，开通后，两地行程从6小时缩短至3小时。

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6月ETF资金整体延续净赎回🍎，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上💖🌽，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术🍏😡🩱、军工🍇😠💯🤍、消费行业类ETF净申购规模靠前🧅👅💔。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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1、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面(mian)，7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向(xiang)。我们参考工业(ye)企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个(ge)维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新(xin)药。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🍏🍓🥕😻。1）短期催化主要来自于分母端👝👅🥿🍆。近期联储降息预期提升👡💗🍏、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🥭，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🍌🍈🥕，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🍓；但ETF🍈💘🍓、外资未有明显增量🍑。