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之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应(ying)，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认购。具体来看，近三年(nian)来(lai)私(si)募基金投资收(shou)益可观，尤其量化多头策略私(si)募(mu)基金平(ping)均收益率(lv)遥遥领先，远超(chao)股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均(jun)收益48.74%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等(deng)进攻性板块占优的格局(ju)。从基(ji)本面的角度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财(cai)政政(zheng)策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和(he)增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。

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1、去年底(di)以来的市场表现有(you)几个典型特点：1）每一(yi)次反弹都容易透支后(hou)回落，既有市场本身流动性驱动(dong)容易导致亢奋(fen)的原因，也有一开始预期打得(de)过高过满所致，例(li)如924后对财政发力的预期，以及春节后(hou)对AI投资和商业化(hua)落地的预期；2）但回调后的底部都(dou)高于此前(qian)，这说明不论是财政(zheng)还是产业趋势，都是有效果的，只不过一(yi)开(kai)始市场预期的效果太高，“想得太(tai)多”；3）每一(yi)次都是通过回调后再实现板(ban)块和风(feng)格切换，如对等关(guan)税后从(cong)互联(lian)网切换到(dao)新消费与创(chuang)新药(yao)。

2、“沧渊”的(de)研制始于(yu) 2023 年，率先发(fa)布了海洋领域的第一个开源大语(yu)言模型 OceanGPT-1，随后持续更新发布(bu) OceanGPT-basic（领域知识增强的海洋知识问答大模型）、OceanGPT-omni（海洋多模态大模型）、OceanGPT-coder（水下具身机器(qi)人代码大模型）。