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貝(bèi)殼(ké)-W（02423）髮(fà)佈(bù)公告(gao)，于2025年6月(yue)27日斥(chi)資500萬(wàn)美元迴(huí)購(gòu)股份80.83萬(wan)股，每股迴購價(jià)格(ge)爲(wèi)(wei)6.14-6.22美元。

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本周上证(zheng)50、沪深300、中证(zheng)500、中证(zheng)1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当(dang)月(yue)合约近一季(ji)度平均每周(zhou)基差变化-0.06%，相比于近(jin)半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一(yi)季度平均每周(zhou)基差变化(hua)-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境(jing)变差。IC当月合约近一(yi)季度平(ping)均(jun)每周基差变化-0.05%，相比于近半年的(de)-0.03%环境(jing)变差。

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1、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%👘，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人💗🥝，人数增加至7人👞👅👘💓；预测年内降息2次的为8人👝💯，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来🍌👅，鲍威尔提到👛💗💟🥥，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状💖🩰🥭，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息💯🥦🍄🥭💖。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍋👘，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👞😠💔，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍑、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长😠🥾🥾🌽，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👗👝🍓，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍋，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期😈😠🥻。