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哑铃配置仍是主旋律：配置视角🍒👡，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🍋🍋🩳😈。逻辑一👅，业绩维度指向利润分层🍊，腰部企业业绩企稳🍈🤍，尾部企业业绩承压🍈🎒，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升🩲💌，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二🥿😡👞，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关😻💖， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权😡🍎，这利于小微盘的配置👜。

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2、基本面。铜精矿方面，国内TC报价降至历史(shi)最低水(shui)平(ping)，季度长单报价也维系20美元/吨的(de)低位水平(ping)，国内(nei)铜精(jing)矿(kuang)供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识(shi)，成(cheng)为高铜价的有力(li)支撑(cheng)因素。精(jing)铜方面(mian)，上半年国内铜表观消费预(yu)期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增(zeng)加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两(liang)旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼(lian)亏损的压力维系在高位，二季(ji)度的下游需求在(zai)电网订单、新能源(yuan)抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持(chi)续亏损且出口(kou)窗口阶段性打开下，供不应求再现，国内(nei)库存也呈现快速去化的(de)特征。显性库存方面(mian)来看，截(jie)止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨(dun)，其中LME库存下(xia)降(jiang)17.55万吨至9.59万吨，Comex库存(cun)增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库(ku)存较上年末(mo)增加1.65万吨至12.96万吨，保税区(qu)库(ku)存增加4.24万吨至6.43万吨。

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2、在突破了扭虧(kuī)阻力位后，對(duì)于投資者來(lái)説(shuō)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)開(kāi)始凸顯(xiǎn)。投資者普遍從(cóng)相對謹(jǐn)慎保守的狀態(tài)，轉爲(wèi)積(jī)極(jí)樂(lè)觀(guān)，甚至逐漸(jiàn)轉(zhuan)爲激進(jìn)。