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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👅🍉💯。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😠、消费😈👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍑🥑🥕👙🥬，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👿，资产荒趋势依然存在。上半年🍏😡🥥💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍓🧅💌🩰，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👛、触发关键正反馈效应创造了有利条件👝🩰😡，类似现象在2020年也出现过🍊，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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申万(wan)宏源则表示(shi)，预计老铺(pu)黄金新加坡首店坪效(xiao)有(you)望超过中国澳(ao)门威尼斯人，成为门店(dian)体系内头部(bu)之一。此外，产品组合与定价整体和国内(nei)相似，上新黄(huang)金十字架，提供开业折扣，进一步扩大对(dui)消费者吸引力。作为老铺黄金海外扩张(zhang)的关键验证，新加坡门店(dian)开业表现亮眼，正式开启从本土市(shi)场向全球(qiu)品牌的战略跃迁，我们预计公司中长期将保持稳步扩张东南亚(ya)市场，海外成长(zhang)空间可期(qi)。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥝🍒😻😡，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💘。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力👡👿👄🧅🍏。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🤬，指数站上关键扭亏阻力位🥝👅，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始🍈🥝🎒🍄，这种情况发生的概率越来越高🌽🥒😻，一旦发生🩱👙，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🥿，指数有望持续上行，当时空间最大💘🥑👅🍋🍏、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會(hui)議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有(you)一定的季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的(de)蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)(chu)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中(zhong)在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會(hui)服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)(tie)等。