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油脂市场中，棕榈油(you)产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势。下半(ban)年首(shou)先关注(zhu)生柴政策，重点(dian)关注美国和印(yin)尼。如美45Z生柴政(zheng)策、RVO掺(can)混等7月(yue)或明朗，印尼(ni)生柴执行情况等。其次，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加(jia)，关注印度和中国是否有超额(e)采购，推动棕榈油(you)产地压力提前(qian)消化，这(zhe)将决定油脂(zhi)下方空间。四季度棕榈油出口压力下降(jiang)，豆油出口潜力(li)增(zeng)加，油脂重心多稳步上移。最(zui)后，国内油脂供(gong)应情况(kuang)。受到我(wo)国大(da)豆、油菜籽(zi)远期(qi)采购量节奏偏慢，豆油和(he)菜籽(zi)油的四季度供应(ying)存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕(zong)榈油弥(mi)补情(qing)况，决定(ding)了(le)国内油脂基差的高度。油脂震荡(dang)偏强思路对(dui)待。

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▶ 结合工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度(du)行业中观景气(qi)度等(deng)维度(du)，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等领(ling)域受益于(yu)消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替(ti)代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改善；

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大💖🍄，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易👜；国内方面🍅🩳，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍋👡。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👗🌽。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱👿，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💯👜👞，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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6月重要股东增(zeng)持255亿元(yuan)，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估(gu)算，2025年7月(yue)解禁规模(mo)为2567亿元，解禁规(gui)模较2025年6月(yue)扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证(zheng)15亿(yi)元。考虑到2025年7月解(jie)禁(jin)规模明显回升(sheng)，未来(lai)重要(yao)股东二级市(shi)场净减(jian)持规模有望小幅(fu)回升。

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2、二、日本输华(hua)水产品企业应当符合我国(guo)进口食品境外生产企业注册管理等相关(guan)规定。已暂停进口(kou)的水产品(pin)生产企业应当重新申请在华注(zhu)册，获得注(zhu)册之日起生(sheng)产的水产品方(fang)可输(shu)华；对于(yu)食用水生动物，其养殖、包装企业(ye)也应当(dang)重新申请在(zai)华注册，完成注册登记之日起方可开展输华贸易。