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周思聪：目前港股整体(ti)估(gu)值情况(kuang)良(liang)好(hao)，无论是(shi)与自身相比，还(hai)是与其他国家(jia)市场对(dui)比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港(gang)股估值(zhi)已回升至过去十年的平均水平，港股整体估(gu)值水平(ping)相对合理，但成长板块估值仍(reng)处于历史较低水平。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈🍍🍏，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)(die)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放(fang)鴿(gē)(ge)派信號(hào)，市場對(duì)(dui)美(mei)聯儲7月(yue)降(jiang)息預期有所陞(shēng)溫(wēn)(wen)。徃(wǎng)后去(qu)看，關(guān)(guan)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通(tong)脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐(zhu)漸(jiàn)得到(dao)體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)(jing)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)(jiang)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息預期，或增大美元指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)(dong)，從(cóng)而(er)構(gòu)成對A股的(de)堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲(chu)重(zhong)啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。

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香(xiang)港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨(kua)境支付速度慢、成本高等长期存在(zai)的痛点，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨(kua)界别合(he)作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动(dong)带来(lai)变(bian)革，包括跨境(jing)支付。稳(wen)定币的法例将在今年8月1日生效，特区(qu)**及金融监管机构将致力营造有利(li)的市场环境，配以必要的监管措施(shi)，推动发行人把(ba)稳定币应用推广至不同场景，助力解决(jue)企业经商及市民生活中的实质痛点。

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1、综合来看，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配🥿，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上😡💟，若钢厂高炉持续有利润🩰🩳，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳，部分新投产项目逐步释放增量💌🧡，预计供需边际宽松💝，铁矿价格重心将有所下移💕🤬🍈💟🥕，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元🥕🥝🥭。

2、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大(da)会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动(dong)旗下的(de)云与AI服务平台(tai)火山引(yin)擎(qing)于北京(jing)举行了新一届 FORCE 原动力(li)大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发(fa)、多模态理解等前(qian)沿领域，深入探讨 AI 技术产业(ye)化路(lu)径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模(mo)型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对 Agent 开(kai)发平台等AI云原生服(fu)务进(jin)行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro在相关国际(ji)榜(bang)单中成绩领先，且(qie)具备突出的价格优势。在(zai)服务(wu)升级层(ceng)面(mian)，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全(quan)力助推Agent开发与应用，其 AI 云(yun)原生全栈服务在基础设施(shi)、数(shu)据处理、安全防(fang)护等多个关键(jian)环节实现了迭代更新。