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1、1、行(xing)情回顾：上(shang)半年国债收益率整体呈现冲高回落(luo)态势，一季度债(zhai)市迎来明显回调，主要原因有三(san)：一是市场(chang)对(dui)于货币(bi)政策“适度宽松”的预期修正，降息预(yu)期(qi)下降；二是货币(bi)政策操作(zuo)较为克制，资金面持续偏紧；三是1-2月份(fen)经济基本面数据整体(ti)好(hao)于预期，经(jing)济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税(shui)冲突扰动，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡。5月降(jiang)准降息落地(di)、中美贸易谈判超预期，国债收益率(lv)再度小幅上行。6月货币(bi)政(zheng)策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行(xing)。行情方面，截止06月(yue)27日收盘，2年(nian)期、5年期、10年期、30年期国债收益率分别(bie)收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变(bian)动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期(qi)货先跌后涨，截止06月27日收盘(pan)，TS、TF、T、TL主力(li)合约分别(bie)收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较(jiao)12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于防(fang)风险的目(mu)的，一季度(du)资金面整体偏紧(jin)，DR007一度上(shang)行至2.3%以上，资金面偏紧(jin)带动短端国债收益率快速上行，长(zhang)短端(duan)利差持续收窄。二(er)季度以来，看多债市情(qing)绪(xu)依旧偏强背景下，长(zhang)短端利差维持低位，收益率曲线(xian)整体维持平坦化特征。

2、配寘(zhi)層(céng)麵(miàn)，短期把握成(cheng)長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)(he)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商(shang)業(yè)航(hang)天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技(ji)方曏機(jī)會(huì)(hui)。中期來(lái)看，成長股(gu)將(jiāng)迎來主線(xiàn)行(xing)情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格(ge)的一箇(gè)中期柺(guǎi)(guai)點。此外，中期依然看好(hao)受益于低利率(lv)環(huán)境的(de)創(chuàng)(chuang)新藥(yào)及優(yōu)質新消(xiao)費公司。