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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👿😈🥻💋，成长价值或相对均衡🥿🥬🍒👞。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍉，大盘风格略占优🍅🧄🍌👞。第二🥦🧡🍅🍌，外部流动性方面🥑💕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💔💟。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👞👢，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥔，市场交易和增量资金层面👞😻🍊🍍，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥝👠🍅，市场风险偏好整体回暖🥝😡。行业选择层面👙，展望7月份👡👅💟🌽，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💞👞🍉🧡💯、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💕💞💋💝、盈利能力、筹码分布、估值💌🍉🍉、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💯、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面👘🍏，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💯🧅👿、国产算力、非银金融、国防军工👝🥦、创新药。

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据(ju)财联社(she)VIP盘中宝•数(shu)据栏目此前(qian)梳理，在AI眼镜(jing)产业链中，光学与显示模组(zu)领域成本(ben)占比25%，涉及上市公司(si)包括比依股份、中光学(xue)、蓝特光(guang)学、腾景科技、清越科技、国星光电和华灿光(guang)电，具(ju)体情况详见下图：

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展望7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融资(zi)资金、行业类ETF有(you)望继续(xu)活(huo)跃(yue)。6月(yue)股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流(liu)入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求(qiu)规模低(di)位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结构上市场风(feng)偏改善后(hou)融资资金(jin)有望延续净流入，行业类ETF也有望继续(xu)活跃。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥻👝🤍、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中💞🥥🩱、长期维度下🍋🥝👢👄，均是乐观因素占优。

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1、證券文件顯(xiǎn)(xian)示，這(zhè)位科(ke)技巨頭(tóu)高筦(guǎn)近期抛售了約(yuē) 1500 萬(wàn)美元(yuan)的股票，這昰(shì)其 3 月(yue)宣(xuan)佈(bù)(bu)的年(nian)內(nèi)齣(chū)售(shou)至多 600 萬股（價(jià)值超 9 億(yì)美元）計(jì)劃(huà)的一部分。黃(huáng)仁勳(xūn)的淨(jìng)(jing)資産(chǎn)約爲(wèi) 1380 億美元，在彭愽(bó)億萬富豪指(zhi)數(shù)中排名第 11 位。

2、成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振(zhen)幅超12%，长城军工7天6板后再涨(zhang)7.58%。下跌方(fang)面，纳(na)睿雷(lei)达、中国海(hai)防跌逾(yu)2%居前。