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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍉🩳🧄🥒💓。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和😈。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💞，虽然有反复🥔🧡🍍，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💘。A股面临的外部环境扰动降低🤬🍏🥿。

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本週(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北(bei)證50週(zhou)度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易(yi)情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強(qiang)勢(shi)上漲伴隨(suí)成交(jiao)量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看(kan)多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基(ji)差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票(piao)型ETF資(zi)金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣(chu)，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨(jing)流齣主(zhu)要方曏(xiǎng)。

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田希蒙：Wind数据显示，截至(zhi)6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝(jue)对估值处于全球洼地。横向(xiang)对比，恒生指数的市(shi)盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒(heng)生科技指(zhi)数的市(shi)盈率也远低于纳斯达克(ke)指数(shu)的(de)34.8倍。从行业层面来看，港股通互联(lian)网和港股通医疗板(ban)块因AI商业化加(jia)速和创新药产业发展(zhan)，估值快速修(xiu)复，银行、电信等高股息(xi)资产表现也不错(cuo)。尽管部分板块经历上涨后估值回归历(li)史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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5月以来股指基差贴水幅度较大，我们(men)认(ren)为主(zhu)要与指数成分股(gu)进入分红季相关。大(da)盘指数期货基差(cha)提出分红影响后基本处于平水状态(tai)。各指数(shu)非主力合约包(bao)含(han)分红影响下基差贴水年(nian)化处于周期(qi)高位。

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1、6月27日上午🍆💖👙，南充市发改委有关科室告诉大皖新闻记者，核查报告去年就已送达当事双方👝👙，也都明确认可🍏🧡。没有公开发布（核查结果）🩱🥻，是因为涉及到当事人个人家庭隐私🩱🍓🩳🥬。

2、田(tian)希(xi)蒙：受政策托底、技术革命与(yu)资金流入等因素(su)共同助力，上半年(nian)港股市场表(biao)现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健(jian)方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新(xin)消费等板块领(ling)涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财(cai)政加码、创(chuang)新药审批松绑等政策对冲与AI商业化(hua)加速等因素共振下(xia)，市场快速修复，形成“春潮(chao)—波(bo)折—回澜”三阶段行情。