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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🧄🍏🤍🥒，有望较恒指获得超110%的超额收益🍎。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🥦🍇🍆，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🍌🥑。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡(dang)中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开(kai)启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年(nian)以来的结构性行情(qing)都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能(neng)否兑现均存在不(bu)确定风险。

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