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陈健玮：在全球主要市场中🍍🥿👢💌，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🍅😻。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👞🍎😠🍑，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行🥝、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🩳💕🧡🧅。相较于A股🍌🍉，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🩰💕👿。中长期来看👠🍌，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🥻👜，定价权逐步转移🤬，未来A/H价差有望收窄😡😡。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破👝，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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2017年10月31日，党的十九大闭幕不久，***总书记带领**中央政治局常委来到这里瞻仰**一大会址🥔🧡🍉，在“作始也简🩰，将毕也钜”的字迹前凝思，在巨幅党旗前重温入党誓词👝🥥💯。

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1、成份股方(fang)面，肥(fei)料、氟(fu)化工、合成树脂等板块(kuai)部分个股涨幅(fu)居前。截至收盘，宏达股份大涨(zhang)7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

2、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损👄，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🩰，一是👞，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🥬🍎👿💟🍅？笔者认为🥑🥻，这种风险存在但概率不大🤍🩲🥭，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局💛，只是时间上的错配🧄🌽💟💘，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🥝。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性👢😡🍏，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失👢💌💋🧄，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🥻👙，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🩳👢🍈，不接受高价位的表现💋。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力😈，下有供给支撑的局面💛💟🥕🥬，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动💖👅🥭。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动💘💘🥕，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🍅👚💯；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替😠🤍🍍，“故事”容易证伪时段。