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⚑风格(ge)与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预(yu)期落地(di)都是(shi)下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业(ye)企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选(xuan)择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道(dao)：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材🧅😡🤍🌽，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售🍑，主要应用于覆铜板生产。

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1、刘益谦如(ru)数家珍(zhen)且接地气、风趣地讲解，让观众不断(duan)加(jia)入，他的身边几乎全程(cheng)挤满人、密不透风。导览从布展理念讲起(qi)，展厅内(nei)采用暗环境和(he)聚(ju)焦灯光，空间中心设有象征“开天辟(pi)地”的光柱与太极形布景(jing)，一系列特别定制的(de)三角展柜，呈现出一种古今交错、厚重(zhong)中不失(shi)当代(dai)感的视觉效果。他说：“我们的目(mu)标是让三千年文明穿越(yue)而来，也(ye)能穿越未(wei)来。”

2、下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能(neng)進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)(ce)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)(xian)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月(yue)的預測(cè)，6月的經(jing)濟展朢(wàng)中，美聯儲(chu)進一步調低了(le)2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調(diao)高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期(qi)（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)(ye)率預期（4.4%→4.5%）。