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赵宪成：虽然恒生(sheng)指数的估(gu)值处在近几年(nian)较高的(de)水平，但科技股和互联网企业(ye)仍(reng)有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速(su)预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为(wei)11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一(yi)些优异(yi)的结构性机会，拉长时间来(lai)看，基本面对股价上涨的驱动能力可能(neng)会更加明显。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳(ru)制品产量同比(bi)增幅扩大，盈利有望触底(di)回暖；1-5月份农(nong)副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移(yi)；家电受益于“以(yi)旧换新”加力(li)扩(kuo)围，叠加“618”大额补贴，内需表(biao)现亮眼，5月(yue)家(jia)用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚(gun)动(dong)零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地(di)产消费偏弱的背(bei)景下(xia)仍然实(shi)现了(le)较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要(yao)受(shou)益(yi)于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修(xiu)复，供给端企(qi)业持续(xu)降费提(ti)效，盈利有(you)望修复。但需要关注(zhu)家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此(ci)外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比(bi)增幅显(xian)著扩大至(zhi)30%以上，预计中(zhong)报饰品、美容护理部分领(ling)域增速(su)有望改善 。

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