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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需(xu)增速差为(wei)4.06%；2026年运(yun)力增速和吞吐量(liang)增速(su)分别为3.78%和3%，供需增(zeng)速差为0.78%。上半年(nian)受关税扰动影响，美线运价向(xiang)欧线(xian)的传导效应打乱了(le)EC2508合约的旺(wang)季(ji)属性。在08合约进入(ru)交(jiao)割逻辑前，盘面已提前计(ji)价欧线运价见顶回(hui)落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今(jin)夏(xia)旺季需求仍持谨(jin)慎乐观预期，建议(yi)在08合约逐步进入交割月(yue)前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即(ji)便下行，其斜率预计(ji)将缓于美线，08合约仍具基差修(xiu)复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分(fen)歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑(lv)逢高空(kong)配EC2510，主要逻辑在于(yu)美线影(ying)响消退(tui)及(ji)淡季因素，其底部(bu)支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分(fen)船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理(li)，从月(yue)间套利(li)视角观察(cha)，本轮8-10正套价差扩(kuo)大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合(he)约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策略具备更高配置价值。参考去(qu)年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前(qian)价差水平仍存(cun)约(yue)200-400点空间。

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主要(yao)觀(guān)點(diǎn)：對(duì)(dui)于 25 年下半年不鏽(xiù)鋼(gāng)價(jià)走勢(shì)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)在(zai)經(jīng)歷(lì)了二季度社會(huì)庫(kù)(ku)存的一定去化后，不鏽鋼結(jié)構(gòu)性(xing)過(guò)賸(shèng)壓(yā)力(li)得以緩(huǎn)解，重點在于關(guān)註需求耑(duān)昰(shì)否有超預(yù)期走弱以及成本運(yùn)行走(zou)勢。預計(jì)下半年不鏽鋼主力郃(hé)約(yuē)波動(dòng)區(qū)(qu)間(jiān)在 12000-13900 元(yuan) / 噸(dūn)。

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