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6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行，液晶顯(xiǎn)(xian)示器價格(ge)多數(shù)持平。液晶電視麵闆方麵，6月32寸(cun)液晶電(dian)視麵闆(ban)、43寸(cun)液晶電(dian)視麵闆、55寸(cun)液晶電視麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，衕(tòng)(tong)比(bi)分彆下行(xing)5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行(xing)2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方麵，截至6月23日，23.8寸液晶顯示器麵闆價格持平44.80美元/片，7寸平(ping)闆電腦(nǎo)麵闆價格持平爲7.70美(mei)元/片。

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1、行情回顾：上(shang)半年国债收益率(lv)整体呈现(xian)冲高回(hui)落态势，一季度债(zhai)市(shi)迎来明显回调，主要原(yuan)因(yin)有三：一是市场对于货(huo)币政策“适度宽松(song)”的预期修正，降息(xi)预期下降(jiang)；二是货币政策操作较为克制，资金(jin)面持续偏紧；三是1-2月份经济(ji)基本面数据整体好于预期，经济开局(ju)平稳。3月下半月起资金面边际转(zhuan)松，4月初受到关税冲突扰动，国债收益(yi)率快速下跌，随即转为(wei)横盘震荡。5月降准降息(xi)落地、中美贸易谈(tan)判超预期，国债收(shou)益率(lv)再度(du)小幅上(shang)行。6月货币政策呵(he)护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行。行情方(fang)面，截(jie)止06月27日收(shou)盘，2年期、5年期、10年期(qi)、30年期国债收益率分别(bie)收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先(xian)跌(die)后涨，截止06月(yue)27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元(yuan)、106.265元、109.045元、120.89元，较(jiao)12月31日变动(dong)分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于防风险(xian)的目的，一季度资金(jin)面整(zheng)体(ti)偏紧，DR007一度上行至(zhi)2.3%以上(shang)，资金面偏紧带动短端国债收益率快(kuai)速上行，长短端利差持续收窄。二季度以来(lai)，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短(duan)端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征。

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后(hou)续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步(bu)稳增长政(zheng)策增量释放(fang)前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保(bao)持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战(zhan)术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机(ji)构(gou)中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置(zhi)比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二(er)是我们观察(cha)到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在(zai)不确定风险。

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