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6月股票市場(chǎng)可跟(gen)蹤資金淨(jìng)流(liu)入，各類(lèi)增量資金(jin)相(xiang)對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落，再螎資槼(gui)糢持(chi)平前期，資(zi)金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月(yue)主力(li)增量資金方麵(miàn)(mian)，各類增量資金相對均衡。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高💖👡💋💗。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料🍇、轻工🥿👡💯🥔、家电上涨概率相对较高。会议后一周🤍👄，军工、农林牧渔🍇🩱💗、建材、环保上涨概率相对较高👘；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到👢🌽👛， A股的表现存在5年周期规律💛🍆💖。每五年周期的上行周期中🍌🍒，时间从2.5~3年不等💝🍇👗。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段👜👘。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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目前来看🍑🤍，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍍🍓🥭🍌，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💋🩲👝🌽，若未延期，部分国家税率或升至25%👡💓。从目前美国对关税的态度来看👢🎒，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💞，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥔。

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