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由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期😠💕，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期😈，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少😡🍇，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时🥿，油价尚难言底部🍏🥥，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会🥔👝。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🍆🍑。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素💛💯🍈。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🎒。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🥒🍎🍎🥥🍒，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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三钢闽光：2025年6月27日(ri)，公司收到间接控股股东福建冶金通(tong)知(zhi)，福(fu)建省国资委已出具《关于组建福建(jian)省工业控(kong)股集团有(you)限公司有关股权(quan)划转的函》，明确将福建省国资(zi)委(wei)持有的福(fu)建冶金80%股权无偿划(hua)转至福建省工业控股(gu)集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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