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展望后市，随着全球降息空间再度打开🥭🤍，A股“稳中向好”延续💋🩲。海外方面🥝🥒💌👡😡，尽管美联储内部分歧仍较大💛🩰🍓，但随着地缘风险降温和油价回落👞💗，市场已开启降息交易。国内方面🧄👄，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股成交放量和赚钱效应抬升🥦🍄，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥬🍍🤍。

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1、展望2025年下半年，随着化工品供需格(ge)局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落(luo)、行业成本压力有所缓解，处于中游(you)的化工行业景气度有望改善，有望迎来布(bu)局机会。

2、3、观点。上半年特朗普(pu)交易以及美(mei)铜溢价(jia)持续影响全球铜市，美铜带动全(quan)球铜贸易格局转变，成为本轮行(xing)情的(de)引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关(guan)键，一是在(zai)价差扭曲(qu)下，国内(nei)进口严重(zhong)亏损，国内精(jing)铜和废铜预期(qi)供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现(xian)；二是，国内铜精矿供给与精铜产出(chu)呈现(xian)“跷跷板(ban)”效应，中(zhong)长期矛(mao)盾难解，也成(cheng)为多头倚仗(zhang)，做多铜价实际再给矿端超(chao)额利润，激励(li)铜矿产出的同时，但也加大(da)了终端的风险。下半年也要关注三个(ge)方面(mian)，一是，LME库存持续去化会不会引发(fa)挤仓风(feng)险？笔者认为(wei)，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容(rong)忽视，主要在于美(mei)铜(tong)吸铜(tong)但并不影响全球供需格局，只(zhi)是时间上的错配，下半年要反而担心(xin)LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持(chi)续高溢价？高溢价源于关(guan)税的不确定性，若铜(tong)进口关(guan)税确(que)定，无论是否加征关税则意味(wei)着溢价的消失(shi)，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双(shuang)降引起(qi)铜紧(jin)张局面，面临再次补库，是否通过(guo)价格上涨实现进口(kou)窗口打开？国内出口窗口打(da)开本身(shen)也是需求阶段性(xing)减弱，不接受高价位(wei)的表现(xian)。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局(ju)面，价格可能(neng)仍会呈(cheng)现宽幅震荡局面(mian)，投资者需要关注的是波段以及由宏观或(huo)地缘触发的波(bo)动。下半年预计LME价(jia)格在(zai)8800~10500美元/吨之间波(bo)动，沪铜(tong)价(jia)格区间在72000~84000元/吨；关注(zhu)两个时间节点：一是(shi)7月中旬前后(hou)，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交(jiao)替，“故事”容易证伪时段。