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1、玻瓈(lí)方麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)現(xiàn)在的下跌趨(qū)(qu)勢(shì)仍舊(jiù)沒(méi)有扭轉，需要看到玻瓈産(chǎn)(chan)能的去化才(cai)能見(jiàn)(jian)底，但(dan)昰(shì)(shi)玻瓈産能去化又需(xu)要(yao)見(jian)到全行業(yè)虧(kuī)損(sǔn)(sun)，且由于成本仍(reng)有下行預(yù)期，成本支撐(chēng)也存在坍塌風(fēng)險(xiǎn)，囙(yīn)此去産能所需時(shí)間(jiān)可能會(huì)比(bi)想象中更長(zhǎng)。衕(tòng)時産能去化后(hou)，價(jià)格可能(neng)經(jīng)歷(lì)一段時間的快速反彈(dàn)，但昰隻要需求預期無(wú)灋(fǎ)扭轉(zhuan)，期貨(huò)盤(pán)(pan)麵價格可能仍舊受到壓(yā)(ya)製。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即(ji)将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中(zhong)位(wei)数均达到正5%左(zuo)右(you)，进(jin)一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。