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CPO代表了光的持续渗透🥿🥿，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥾，大盘风格略占优🥬🧅🥬。第二👿🍏🧡，外部流动性方面🥕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩲🍎🧡🥿，对短期市场或有扰动🤍💘🩱💕🍈。第三👿，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😻🩳💗。第四💕👡😈，市场交易和增量资金层面🥑，近期在以伊冲突缓和后💗👛🥥😈，A股权重板块上涨💖，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍋👡👜，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布💖🥬、估值🍊💞、交易👅、周期阶段和赛道价值等多个维度💗，本期推荐关注电子（半导体）👄、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍇👿。赛道选择层面🥕🥦🥝，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥦😡🍓🧅、国产算力🥕、非银金融、国防军工、创新药。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🩰。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥦💖，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💝🥒。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍏😈，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍑🩲🥝，各类增量资金相对均衡🥥。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🧄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥒；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💖🍄💋，结构上融资资金有望延续净流入。

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贝壳-W（02423）发布(bu)公告，于2025年6月27日斥资500万美(mei)元回购股份80.83万股，每股回购价格(ge)为6.14-6.22美元。

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1、本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张💟🍓，其中：山东舰2000张，湛江舰😠💗👄🤬👛、运城舰8000张🧄。6月30日起每日10时、15时🩱、20时开始预约，约满即止🍊💯👅🍎。

2、不过，业(ye)界普遍认为，下半(ban)年仍有降准降(jiang)息的可能和空间。银河(he)证券研报分析，将“择机(ji)降准降息”转变为“灵活把握政策实施的(de)力度(du)和节奏”，不代(dai)表三(san)季度不会降准降息。降息方面，当前的实际利率依然(ran)显著高于自然利率，仍需进一步调降(jiang)，预(yu)计下半年(nian)还会有1次至2次降息(xi)，总计(ji)调降政策利率20个基点至(zhi)30个基点。降准方面(mian)，预计(ji)下半年降准幅度达到50个基点。