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因此，市场对下(xia)半年的经济仍存在一定程度(du)的担忧，这需要(yao)在今年7月份召开的政治局(ju)会议中对下半年稳增长政策进行(xing)进一步定调，以稳定市场(chang)预期。在所有备选政策中，投资(zi)端能否实现(xian)边际改善，已成为后续稳定(ding)经济的重要变(bian)量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也(ye)反映了市场(chang)对此的预期(qi)。

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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注(zhu)中报业绩预计(ji)改善或持续较高(gao)增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位(wei)置以及高频景(jing)气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或改善(shan)的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电子、消费(fei)电(dian)子(zi)、运(yun)营商、软件(jian)等；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳(wen)健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域(yu)主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中(zhong)游制造领域(yu)工程机械(xie)销售(shou)放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金(jin)融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大(da)，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。