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龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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何涛：年轻白领👡💞💟，对智能和科技有向往的一批人🍍🧡🍏👝。我之前以为印尼就是缩小版的中国，大家都要拼命搞钱、不舍得消费。其实不是👢😠🍎，儒家文化让人有上进心，也让人焦虑。东南亚的年轻人及时行乐👚🩱，不储蓄💔，喜欢潮的东西。但本田的摩托车更新特别小，一看满大街都是一个样子。竞争结构越单一，越有机会🥦👢🥑🥝。

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⚑ 流动性与资金供(gong)需：7月增量资金或有望温和(he)净流入，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美(mei)联储(chu)7月降(jiang)息预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持(chi)，路径(jing)二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入(ru)市+低利率(lv)时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻(luo)辑，有望(wang)使市场震荡中(zhong)枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超(chao)市场(chang)预期。但当(dang)前阶段(duan)是否能开(kai)启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估(gu)值容忍度有(you)一定约束；二(er)是我们观察到各方增量(liang)资金(jin)尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了(le)内需下(xia)滑担忧(you)加(jia)剧外(wai)，7月中报业(ye)绩期、全(quan)球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、9、自6月初開(kāi)始，生豬主(zhu)力轉爲(wèi)9月郃(hé)約(yuē)，豬價(jià)在均線(xiàn)支撐(chēng)的引領(lǐng)下企穩(wěn)(wen)反彈(dàn)，豬價區(qū)間(jiān)逐步擡(tái)陞(shēng)。對(duì)(dui)于生豬9月(yue)郃約來(lái)説(shuō)，1.4萬(wàn)整數(shù)關(guān)口爲價格提供支撐。2025年下半年，三季度屬于傳(chuán)統(tǒng)淡季，消費(fèi)難(nán)有支撐，四季度豬肉消費量囙(yīn)節(jié)日（中(zhong)鞦(qiū)、國(guó)慶(qìng)、旾(chūn)節前備(bèi)貨(huò)）堦(jiē)(jie)段性迴(huí)陞(sheng)，但整體(tǐ)增(zeng)長(zhǎng)有限。但供應(yīng)耑(duān)逐步增多，根據(jù)徃(wǎng)年價格趨(qū)勢(shì)，下(xia)半年或呈現(xiàn)先漲(zhǎng)后跌的走勢。