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展望后市，经历过6月末上涨后，7月中旬之(zhi)前A股波动有望加(jia)大，下旬存在继(ji)续向上的可(ke)能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市(shi)场(chang)对中央政治局(ju)会议(yi)预期偏低，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能；另一方面，若美联储提前(qian)至(zhi)7月末降息，有望(wang)为国内宽货币打开空间并提(ti)振全球(qiu)风险偏好(hao)。

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“4月以来，工业硅期货仓单开始持续去化🩳💕，6月仓单数量已跌破30万吨🥭🩳🍍😻，表明在当前期货价格下，工业硅期货仓单是市场最具性价比的货源，被终端用户广泛接受并使用🍋🍈。”浙商期货新能源项目部部长陆诗元解释称，近几周，工业硅月差结构从长期的Contango结构（远月升水）转为Back结构（远月贴水）💟👘，表明当前市场愿意接期货仓单的意愿增强👜👚💋，也侧面反映出库存的集中度大幅提升。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍈🩲，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👿👝💟😈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥦💘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👡🧄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧅👠😈。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👡🍈💞🥬。风格方面😈💓，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏，7月科技风格占优的可能性较大😡。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作👿，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用💌💗，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本💌💞💓，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具🍈🍒🩱🥦👿，扎实做好金融“五篇大文章”👝👠，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定💖。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务👿🍋，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🍇👘👞，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力😻。

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1、在上述期间，开(kai)源证券除了持续(xu)更新招(zhao)股说明书的财务数据以外(wai)，没有实质性进展。这也意味着，从(cong)2022年7月至今，开源证券已经排队审核长达(da)3年时间。

2、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🎒🥦，宠物、医美🎒😈、免税等新消费细分行业消费韧性强🥾，品牌提升空间大💗👗🍌🥝，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块🥻🍌💟🍅🤍，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🍒💕，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🥭🍓🥾；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业💕🥭、电信运营商等。