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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存(cun)在结构性支撑托底市场，预计市场波动(dong)加(jia)大。可关注7月下(xia)旬中央政治局会议与美联储议息会(hui)议存在(zai)释放利好带动市场向上可(ke)能。较上月配(pei)置变化，新增景气支撑领(ling)域(yu)（稀土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩(mo)托车、农化(hua)制品）以及(ji)地产调控政(zheng)策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一(yi)步强化对银(yin)行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下(xia)，全社會(huì)智(zhi)能化的(de)進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭(die)代、算力基礎(chǔ)設(shè)施(shi)與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以(yi)及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自主可控（國(guo)産(chan)大糢型、國産AI應(yīng)用(yong)與算力、國(guo)産集成(cheng)電(dian)路(lu)産業(ye)鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈(lian)的降本增傚(xiào)（光(guang)伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電(dian)動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動(dong)智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。