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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并(bing)且中(zhong)国(guo)央行同步宽松，可能(neng)成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或(huo)正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开(kai)始滞(zhi)涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正(zheng)替代(dai)产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下(xia)一个阶段的(de)行情逻(luo)辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创(chuang)新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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6月液晶电视面板价格月环(huan)比下行，液晶显示(shi)器价格多数持平。液晶电视面(mian)板方面(mian)，6月32寸液(ye)晶电视面(mian)板、43寸液晶电视面板、55寸液晶(jing)电视面板(ban)价格分别为(wei)38.00美元/片、64.00美(mei)元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶(jing)显示器方面，截至6月23日(ri)，23.8寸(cun)液晶显示器面板价(jia)格持平44.80美(mei)元/片，7寸平板电脑面板价格持平(ping)为7.70美元/片。

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1、本月以来，标(biao)普(pu) 500 指数上(shang)涨 4.4%，以科技股为主的纳斯达克指数涨幅近(jin) 6.1%。与此同时，道琼斯指(zhi)数本月迄今上涨(zhang)约 3.7%。

2、⚑ 流(liu)动性与资金供需：7月(yue)增量资金(jin)或有望温和净流入，融资资金有(you)望延续净流入(ru)。6月央行(xing)主动呵护流动性(xing)意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一(yi)季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给(gei)端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资(zi)金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位(wei)稳定。展(zhan)望2025年7月，二(er)级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有(you)望延续净流入。