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碳酸锂主要观点：供需维持过剩，三季度需求维持平淡，供应逐步提升，价格中枢将承压💘，碳酸锂价格或运行于 5-7 万元 / 吨之间。

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1、供应(ying)方面：高硫(liu)端，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃(ran)料油发货量再(zai)度下滑(hua)。预计俄罗斯炼厂将在二(er)季(ji)度后期开始持续提升开工负荷，这将推动高硫(liu)组分供应回升(sheng)。伊朗(lang)高硫燃料油(you)供应受(shou)地缘局势(shi)的影(ying)响较俄罗斯更为显(xian)著，可能在一定程度上抵(di)消OPEC+产油国增产带(dai)来的高硫(liu)燃料油供应增量。低硫端(duan)，受限于重油加氢产能不足，欧洲(zhou)炼(lian)厂低硫(liu)燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收(shou)缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重(zhong)启RFCC装置，在一定程度上抵消了(le)巴西供应增量。在国内(nei)成品油需求疲软的背(bei)景(jing)下，低硫燃料油承担了分流成品油出口(kou)量下降所致过剩压力的(de)功(gong)能，预(yu)计我(wo)国低硫燃料油供应将维持宽松态势。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复👅，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🍉🍏，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹💘🥒🍓。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理🩲💖。

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1、总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限🍈，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力👅，整体增量资金会比较有限。

2、據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上(shang)市公司披露增持情況(kuàng)。包括(kuo)磁穀(gǔ)科(ke)技、秦港股份、久日新材、通用股份、億(yì)華(huá)通(tong)、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)持情況。