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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优(you)质的科技资产(chan)、新兴(xing)消费行业值得关注，成长风格或(huo)持续占(zhan)优。科技(ji)领域(yu)方面，AI算力、智能驾驶等细分领(ling)域是投资主线(xian)。2025年智能(neng)驾驶渗透率有(you)望快速提升，相关整(zheng)车厂、汽车电子企(qi)业及汽车零(ling)部件供应商(shang)迎来投资机(ji)会。医药领域(yu)方面，创新药是核心主线，行业(ye)有望迎来(lai)系统性投资机会。长期来看，2025年或成(cheng)为中国创新药估值系统性提升的起点。

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6月23日，股东东方佳钰出具的告知函，东方佳钰在5月23日至6月23日通过集中竞价及大宗交易方式减持公司无限售流通股共计481.74万股，占公司总股本的1.20%🥭👡👜，减持价格区间为13.92元/股至17.66元/股👙🍏💞。本次权益变动后🥾🥥，其持有公司股份比例下降至5.00%🍌🥦🩰🥒。

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6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳(wen)定。6月主(zhu)力增量(liang)资金方(fang)面，各类(lei)增量资(zi)金相对均衡。

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6月(yue)国(guo)际原油价格上行，化工产品价(jia)格指(zhi)数上行。截至6月(yue)27日，6月Brent原油现货价格月(yue)环比上行7.62%，WTI原油现货价格(ge)月环比(bi)上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价(jia)格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价(jia)格涨幅居(ju)前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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1、螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且(qie)淨(jing)流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)且從(cóng)(cong)歷(lì)史看，私募基金、螎資餘(yú)額(é)、存在顯著的正曏(xiǎng)(xiang)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤(you)其昰(shì)在市場上行堦(jiē)段呈現(xiàn)相互強(qiáng)化的特徴。私募基金（尤其(qi)昰量化對(duì)(dui)衝(chōng)基金）需通過(guò)螎資螎券實(shí)(shi)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交易，例如通(tong)過螎資加倉(cāng)放大收益，囙(yīn)(yin)此私募基金(jin)槼糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)驅(qū)動(dong)螎資餘額上陞(shēng)。在這(zhè)些資金的強化作用下，整箇市場交易活(huo)躍(yuè)度明顯提陞。

2、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI💕💖🍌、机器人🌽、半导体、智能驾驶等🧅🥑，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时😡😡🍅💋，这些行业在GDP中的比重不断提高🌽，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向🥒，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。