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短期铁水(shui)暂无大幅(fu)下行预(yu)期，刚需支撑仍存；长(zhang)期来(lai)看，国内钢(gang)材终端需(xu)求承压，粗钢压(ya)减传闻(wen)扰动不断，下(xia)半年铁水产量面临向下压力，焦炭(tan)产(chan)量(liang)则(ze)呈跟随(sui)态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安(an)全(quan)月短期(qi)供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空(kong)间仍存，大规模减产可能较小。美国关税(shui)扰动影响(xiang)弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需(xu)支撑使得(de)焦煤基本面矛盾暂不突(tu)出，但中长期需求(qiu)预期悲观，叠(die)加(jia)供给难有减量(liang)，压制(zhi)盘面估(gu)值，盘面价(jia)格仍有下行压力，后续重点(dian)关注煤矿安监、钢厂生(sheng)产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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許(xǔ)廷(ting)全：上半年港股(gu)市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)(dang)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自(zi)去年底投資者意(yi)識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外(wai)資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)(chan)關(guān)註度(du)亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資(zi)券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國(guo)投資評(píng)級(jí)，對政筴**的(de)期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可能收(shou)歛(hān)，以及估值吸引力等囙素，都(dou)推動(dòng)(dong)了港股(gu)市場迴煗(nuǎn)。

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1、周思聪：上半(ban)年港股市(shi)场表现亮眼(yan)，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因(yin)素共振(zhen)，同时，国内政(zheng)策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影(ying)响出现波动，但整体呈现出较强的(de)韧(ren)性和上涨态势。

2、此次标(biao)的(de)资(zi)产福可喜(xi)玛(ma)对资本市场上并(bing)不陌生，其曾是(shi)致尚(shang)科技控股(gu)子公司。公(gong)开资料显示(shi)，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜(xi)玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。