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近期(qi)A股(gu)科(ke)技板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场(chang)风险偏好修复的共振结果。一方面(mian)，中东局势超市场预期平息(xi)，大幅(fu)缓解市(shi)场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流(liu)动性环境改(gai)善(shan)，全球(qiu)权益资产价格上涨；另一方(fang)面，特朗普近(jin)期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场(chang)对其潜在(zai)执政不确(que)定性的(de)担忧，而这一点正(zheng)是(shi)一季度部分资本离开(kai)美国(guo)避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股(gu)强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对(dui)的“反(fan)向组合”。美债收益(yi)率下行和纳斯达克指数走强，不仅(jin)从流动性角度为A股提供(gong)支撑，也通过科技股估值和情绪(xu)的外溢效应利好A股(gu)科技板块。

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