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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👄，逻辑跟此前几次不同🥔👜。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👞💟，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥕，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🧄。而2018年以来🩳，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💖🍓🥝👜🍌，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🌽。据估算💔💓🍆🍓，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍍🌽🍋，不仅会对市场走势产生显著影响🥑🥥👅👝💋，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👛，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%💯。市场上的赚钱效应在不断积累👛💛。量化私募🍎、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👠。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🤍🥥💞👗，对市场上涨构成的一定压力🍎👞💌。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🍓💛，扭亏赎回压力缓解🎒👗🥝，增量最近有望加速流入😻👗👗，呈现正反馈效应💟。从7月开始🧡，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🧅。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🍆、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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首先从估值角度看🥭💝，尽管已积累一定涨幅🍋，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外💖💯，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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1、据悉🥦👝💯，相应 3D 打印结构采用多孔设计，能够有效增强氧气和营养向胰岛细胞的输送。这一设计不仅有助于维持细胞健康，还能促进血管新生，这两方面对移植后细胞的长期存活和功能发挥都至关重要。

2、在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示💌💟，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元👝🍈，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下👜，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元💝，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。