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🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利(li)预期边际调升(sheng)或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后(hou)续建(jian)议关注半导体、电(dian)池(chi)（固(gu)态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块(kuai)的轮动(dong)机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜(sheng)率方(fang)向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、多(duo)数(shu)人(ren)的问题(ti)不在这里。另外，懂(dong)的意思差别也(ye)很大。很多人(ren)一辈子都努力在(zai)懂市场，我只是想办(ban)法搞懂某些个企业，难(nan)度差别非常大。