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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥝🍈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🤬💕，在科技、消费👄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕🥕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👘🧅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😡🩳👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍑，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥，7月科技风格占优的可能性较大🌽🥾。

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7、观点(dian)研判：纯碱仍处于产(chan)能扩张周期，但需求(qiu)下半年也存在继续减量(liang)预期，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进一步深化(hua)。氨碱、联碱企(qi)业(ye)仍有微(wei)幅盈利，短期(qi)行业暂无产能退出计划，但下半年若亏损(sun)加剧(ju)的情况下是否存在企(qi)业减产现象需要重点关(guan)注，另需关(guan)注下(xia)半年是否存在环保限(xian)产等外界因素对生产的影响。

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