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在本周🤬，美国6月非农就业报告将成为市场关注焦点，有关职位空缺数量、工资数据以及制造业与服务业活动的最新数据也将受到密切关注🍆💔🍍。投资者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的最新动态，尤其是在7月9日这个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际🥔🍑🍋。值得一提的是，由于独立日假期，周四(7月4日)将提前收盘，并将在周五休市🤬👠🥭🥒。

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进入7月后👿，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化😡、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🩰😈，第一🥥🩲👄🩳，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥦🍇，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面😈👛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍑。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💋😡🧅👿，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍄🍊😈🍈💛。第四👠，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👜🎒🧄😡。基于以上🍎🎒，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍋。对7月的风格指数推荐如下：

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目前，中国的金融数据持续回暖💖🍆，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平😈💖💗。其中💓，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出🥦🩱，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用。同时也为股票市场持续上行，创造良好的金融环境和金融条件😈🩱。

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值得一提的是，国防军工(gong)ETF（512810）于(yu)6月20日主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至60元左右，为(wei)同类最低，便利更多投资者把握国防(fang)军工板块(kuai)投资机遇。

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1、⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域(yu)。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利(li)同比(bi)增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置(zhi)以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有(you)望延续较高(gao)增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或(huo)有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在(zai)资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品(pin)板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨(zhang)，中游制造领(ling)域工(gong)程机械销售(shou)放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比(bi)增幅收窄，金融地产(chan)中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易(yi)等(deng)维(wei)度，7月份行业(ye)配置方面重点(dian)围绕(rao)中报(bao)业绩(ji)预期(qi)增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关(guan)注：电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机等。

2、香港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢👿🥦、成本高等长期存在的痛点👡🍑🍆，在支付领域更好地服务实体经济💘😡💘🍑。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》🩲，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效🥔，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境👿👗，配以必要的监管措施👗，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点💘💋🥻🍈。