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配置方面，短期金融搭台🍏，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题💖、国防军工是弹性较高的方向🍋🍉😻。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👘。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简(jian)称“德固特(te)”，300950）发布公告，公司(si)拟通过发行股份及支付现金(jin)方式(shi)购买浩(hao)鲸(jing)云计算科技股(gu)份有限公司（以下简称“浩鲸(jing)科(ke)技”）控制权(quan)，并同(tong)步募(mu)集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成(cheng)重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不(bu)超过(guo)10个(ge)交易日的时间内(nei)披露本次交易方案。

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4、總結(jié)：6月伊以衝(chōng)突導(dǎo)緻(zhi)伊朗裝寘(zhi)大麵(miàn)積(jī)停車(chē)，預(yù)計(jì)影響(xiǎng)7-8月進(jìn)口量下降，隨(suí)着伊朗裝寘逐步(bu)恢復(fù)(fu)，后續(xù)進口量(liang)迴(huí)陞(shēng)，噹(dāng)前MTO利潤(rùn)(run)被迅速壓(yā)縮(suō)可能會(huì)(hui)引髮(fà)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)，囙(yīn)此預計庫(kù)存維(wéi)(wei)持上陞狀態(tài)，進入四季度伊朗供應(yīng)或降低，庫存壓力下降(jiang)。筴(cè)(ce)畧(lüè)(lve)方(fang)麵三季度(du)關(guān)註9-1正套，四季度關註1-5反套，PP-3MA三季(ji)度關註脩復(fu)，四(si)季(ji)度或被繼(jì)續(xu)壓(ya)縮。

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细分行业来看💗💋，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🌽🤬，1-5月利润同比增长7.2%💘🩱，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量💓🍊，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🥦；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振💖，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造👄🧡💘、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🌽👡🥑，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🍍💟👡💞。

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1、二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一(yi)路飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元，最高(gao)漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上市以來新高，公司(si)總市值近(jin)175億(yì)元。

2、6月29日晚，悳(dé)固特（300950）公告稱(chēng)，公司(si)擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行股份及支付(fu)現(xiàn)金方(fang)式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(cheng)“浩鯨科技”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配套資金(jin)。經(jīng)初步(bu)測(cè)算，本次交易預(yù)計構(gòu)成(cheng)重大資産(chǎn)重(zhong)組，不會(huì)導(dǎo)(dao)緻公司(si)實(shí)際(jì)(ji)控(kong)製人變(biàn)更(geng)。