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自 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行(xing)已纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示未來幾(jǐ)箇月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)(nei)波動(dòng)，但政筴(ce)製定(ding)者正聚焦于酒店、住房等服務(wù)領(lǐng)域推動的覈(hé)心通脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)。

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1、供应：2025年上半年玻璃行业在产产能继续下降，1-5月浮法玻璃行业(ye)开工率均值较去年同期下降8.58个百分点，同期浮法玻璃产量较去年同期下降10%。下半年玻璃日熔量(liang)继续下(xia)降空(kong)间大约在1650-3250吨，空间已(yi)非常有限。

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据高盛交易部门的总结报告，科技👝👗👘🍍💕、媒体与电信（TMT）板块的情绪最为积极，由Peter Bartlett、Peter Callahan和Leyla Kamshad领衔的团队认为🥑🍏，AI热潮及宏观改善正持续推高该领域估值，资金流入显著。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到🍉，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”🥕👢。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题👘💘👘。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位🩰👜🌽、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画💌🍆🤬。

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1、今年以(yi)来私募(mu)基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投(tou)资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大(da)3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其(qi)中4月单月备案(an)1189只，同比增(zeng)速(su)高达41.38%，表明在4月市场受关税影(ying)响调整背景下，高净值个人投资者逆(ni)势布局力度明显加大。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%💕🥔，预期 -0.2%🍒🍋👝💝，初值 -0.2%💝👙🍋🍌，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥾。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🥑🍇，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🍒，或增大美元指数💋、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动😈。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。