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随着中东紧张局势缓解💗🥑👗，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落🍉🥾👞。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2014年末(mo)，長(zhǎng)(zhang)城華(huá)西銀(yín)行(xing)的資産(chǎn)總額(é)僅(jǐn)爲(wèi)564.44億(yì)元。2025年(nian)3月末，該(gāi)(gai)行資産總額已達(dá)到(dao)1562.61億元(yuan)，十年(nian)間(jiān)整(zheng)體(tǐ)(ti)增長176.8%。

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何(he)涛：把你往那个位(wei)置一摆，所有东西(xi)都(dou)会逼迫你这么思考问题(ti)。有人会问你 “战略是什(shen)么(me)”，以前我(wo)在小鹏汽车，别人问(wen)我，我想讲什么讲(jiang)什么，插嘴不用负责，就不会深思熟虑。现在要逼着自己去(qu)想。

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田希蒙：受(shou)政策托底、技术(shu)革命(ming)与资金流入等因素(su)共同助力，上(shang)半年港股市场表现强势。市场呈(cheng)现显著的结构性特征，例(li)如，医疗(liao)保健方向涨幅约50%，科技(ji)方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码(ma)、创新药审批(pi)松绑等政策对冲与AI商业化加速等因(yin)素共(gong)振下，市场快(kuai)速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段(duan)行(xing)情(qing)。

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1、行业方面，金(jin)融股的行情还(hai)没有结束(shu)，短期重(zhong)点在(zai)新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长(zhang)期逻辑(ji)的公司更(geng)易凝聚共(gong)识(shi)以及具有投资机会(hui)，而(er)不具备(bei)长期逻辑的(de)公司(si)则鲜(xian)有(you)机会。

2、唐晨：我们(men)关注“科特估”视角下的投资机会(hui)，包括创新药、AI、机器(qi)人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通(tong)常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些(xie)行业在GDP中(zhong)的比重不断提高，既是当前驱动经济发(fa)展的新增长点，又(you)是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更(geng)容易形成共振的效(xiao)果。