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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延(yan)续了“适度宽松(song)”的提法。在下阶段货币政(zheng)策主要思(si)路方面(mian)，相较于2025年第一季度例(li)会(hui)“根(gen)据国内外经济金(jin)融形势(shi)和金融市场运行情况，择机(ji)降准降息”的提法，2025年第二(er)季度例会删(shan)去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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1、展望7月🍈💛，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍓🍑👄🥑，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🍓；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥿🥦、高新技术制造业😠💯、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍅💗。具体如下：

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