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在(zai)關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大(da)。美(mei)聯儲仍保持了對年內降息2次的(de)預(yù)期，但預測(cè)(ce)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人(ren)至(zhi)7人(ren)，預(yu)測年內降息2次的爲(wèi)(wei)8人，錶(biǎo)明美(mei)聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議(yi)后，市場(chǎng)對(dui)7月不降息的預(yu)期(qi)從(cóng)(cong)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息(xi)的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)(xu)維(wéi)(wei)持年內兩(liǎng)次降息預(yu)期(qi)，整(zheng)體(tǐ)(ti)降息預期變(biàn)(bian)化不大。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随😻🥦，更优的策略是低位布局💯，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍅🍇，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👄，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥥、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👜🍌、风电💯、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍏💘🥦、啤酒等板块的轮动机会👠👡🥒👄；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥝🩰🥒🩰。胜率方向，结合估值👛🌽💌、拥挤度位置👝，短期风格层面继续关注科技👙，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💕🍓💕、小金属。