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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😈👙💖🍓，逻辑跟此前几次不同👘🍎。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估😠💝。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🧄💗👡，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥝👚，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍉💓，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🧡，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💯🥔💌，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为😡👝💗🥒，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主🩲😡。同时，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注👅🍋。下半年公募基金分红热情有望延续🩱，分红总额或超越去年💕🍈。但柏文喜也提到💋🌽💌，市场行情存在不确定性🥭🍈，如外部环境变化🩱、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期👢🧄。

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⚑ 中观景气(qi)和行业推(tui)荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库(ku)存(cun)周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善(shan)的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳(ru)品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩有望(wang)边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务(wu)和信息(xi)技术领(ling)域。其中资(zi)源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械(xie)销售放(fang)缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或(huo)者有所改善的领域布局，行业(ye)推(tui)荐(jian)重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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